Invitar a tu equipo y asignar roles

Antes de empezar

• Confirma tu correo primero. Oclusia no envía invitaciones hasta que lo confirmes.
• Cada persona del equipo y cada invitación pendiente ocupa un asiento. Los pacientes no cuentan.

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   Ve a Ajustes › «Equipo y asientos».

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   Toca «Invitar».

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   Escribe su «Correo» y elige su «Rol».

   

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   Toca «Invitar». Le llega un correo con el botón «Aceptar invitación». La invitación vence en 7 días.

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   Cuando ya esté en el equipo, si atiende pacientes, revisa que tenga marcado «Atiende pacientes» y escribe su «Cédula profesional».

Qué puede hacer cada rol

• «Titular». Todo, incluido el plan. Es una sola persona.
• «Administración». Invita y quita personas, cambia precios y plantillas, cancela pagos y ve los reportes y la «Bitácora». Solo quien es titular puede dar este rol.
• «Dentista». Agenda, pacientes, expediente clínico completo (notas, odontograma y planes), pagos, archivos, firmas y reportes. No cambia los ajustes.
• «Asistente / Recepción». Agenda, pacientes, historia clínica, pagos, archivos y firmas de consentimientos. No ve notas, recetas ni reportes.

Con «Atiende pacientes» marcado, quien es titular o administra la clínica también usa el expediente clínico. Con el rol «Dentista» ya viene marcado. Solo quien es titular puede marcarlo o quitarlo; si tú atiendes pacientes, márcalo en tu nombre.

Para cambiar un rol, elige otro en la lista junto a su nombre. Para quitar a alguien, toca el bote de basura junto a su nombre: pierde el acceso de inmediato y sus registros clínicos se conservan.

Si algo sale distinto